Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Tikai aizvadītajā nedēļā publiski kļuva zināms, ka leģendārā „vietējo bāleliņu” līdzdalība Citadeles akciju kontrolpaketes pircēju rindās ir bijusi pilnīgi reāla un pierādāma. Šodien Pietiek publicē amerikāņu Ripplewood Advisors LLC un pašmāju SIA Callidus Capital parakstītas vienošanās tekstu, kas šo faktu jau apliecina pilnīgi neapstrīdami.

Pēc kratīšanām ar bēdīgi slaveno polituzņēmēju Māri Martinsonu saistītā uzņēmumā 2014. gada jūlijā publiski tika izteikts pieļāvums, ka Ripplewood bankas pārdošanas otrajā piedāvājumu kārtā varētu „startēt bez tā dēvētā „latviešu kapitāla””. Taču runa bija par to, ka „bāleliņi” varētu būt piesaistīti tikai un vienīgi kā oficiāli konsultanti.

Tad arī pirmoreiz tika pieminēts, ka šis konsultants varētu būt divu izbijušu Nordea bankas un Parex bankas vadošu darbinieku Valda Sikšņa un Druvja Mūrmaņa dibināta finanšu un investīciju kompānija SIA Callidus Capital. Tomēr nekādi oficiāli komentāri netika sniegti arī pēc uzņēmuma publiskās pieminēšanas.

V. Siksnis, kas, kā rāda Lursoft dati, 2015. gadā šķīries no viņam oficiāli piederējušajiem 50% šīs SIA kapitāldaļu un tagad tos kontrolē netieši – caur SIA VSCAP, joprojām ir uzņēmuma valdes priekšsēdētājs, taču arī pašlaik viņš nevēlas sniegt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

Tikmēr dokuments, ko V. Siksnis parakstījis 2014. gadā un par kura eksistenci aizvadītajā nedēļā paziņoja laikraksts Diena, pirmoreiz skaidri apliecināja – „bāleliņi” ir bijuši nevis vienkārši konsultanti, bet sevi uzskatījuši par faktiski pilnvērtīgiem amerikāņu partneriem un kompanjoniem, kopā tiecoties pēc kārotās bankas akciju kontrolpaketes.

Šis dokuments ir V. Sikšņa un Ripplewood Advisors LLC izpilddirektora Kristofera Minetiana 2014. gada 15. aprīlī parakstīts „indikatīvo nosacījumu uzskaitījums, kas raksturo provizorisko sadarbību starp Ripplewood Advisors LLC un Callidus Capital, kopīgi iegūstot Citadele bankas akcijas Latvijā”.

Kā rāda „indikatīvo nosacījumu uzskaitījums”, abi uzņēmumi vienojušies par to, ka centīsies kopīgiem spēkiem iegūt Citadele bankas akciju paketi – „vismaz 75% mīnus viena akcija apmērā un ne vairāk kā 100% Citadeles kopējā apgrozījumā esošā akciju skaita apmērā par ierosināto darījuma cenu”.

Trīs lappuses garajā angliski rakstītajā vienošanās dokumentā ir pietiekami detalizēti aprakstītas Ripplewood un Callidus attiecības itin visā, kas saistīts ar Citadele bankas akciju iegādi, – no pirkuma cenas noteikšanas līdz pat kredītiestādes pārvaldībai un iespējamai tālākpārdošanai.

Šajā dokumentā Ripplewood un „bāleliņi” jau vienojušies pat par to, kā pēc iegādes tiks vadīta banka: „Investori vienojas, ka Valdis Siksnis sniegs ierosinājumus par mērķa uzņēmuma sākotnējo vadības komandu un kļūs par mērķa uzņēmuma Chief Executive Offer (..). Gadījumā, ja Ripplewood pieņems lēmumu izvirzīt citu mērķa uzņēmuma Chief Executive Offer, šādam lēmumam ir jābūt pamatoti pieņemamam arī otrai pusei.”

„Puses vienojas, ka to attiecības saistībā ar mērķa uzņēmuma kontroli (veicot potenciālo darījumu) tiks pārvaldītas ar visaptverošu pušu akciju turētāju vienošanās palīdzību, kura tiks veidota, balstoties uz šo nosacījumu uzskaitījumu,” – arī par to bija vienojušies V. Siksnis un K. Minetians.

Vienošanās ir tikusi panākta arī par visiem ar darījumu saistītajiem izdevumiem, un tāpat jau pieņemts detalizēti izklāstīts lēmums arī par iespējamo tālāko Citadele bankas pārdošanu, tostarp arī skaidri norādot – runa ir par to, ka arī Callidus būtu bankas akciju daļas īpašnieks:

„Gadījumā, ja vienai pusei pieder uzņēmuma akciju vairākums vai arī tā apvienojas ar citiem akciju turētājiem, izveidojot vairākumu, un piekrīt pārdot uzņēmumu, otra puse nevar iebilst pret šādu darījumu. Šādā gadījumā pusēm ir jāpiesaista abpusēji pieņemams un neatkarīgs starptautiski pazīstams investīciju baņķieris, lai saņemtu viedokli par potenciālā darījuma atbilstību un godīgumu.”

Savukārt vēl viens ļoti būtisks vienošanās nosacījums attiecībā uz bankas tālākpārdošanu ir bijis šāds: „Gadījumā, ja viena no pusēm piekrīt pārdot tās rīcībā esošās uzņēmuma akcijas, otrai pusei ir tiesības pārdot tās rīcībā esošās akcijas ar tādiem pašiem nosacījumiem.”

Visbeidzot vērā ņemams vienošanās nosacījums ir arī tas, ka abi dokumenta parakstītāji – Ripplewood un Callidus ir vienojušies darījuma īstenošanā „strādāt ekskluzīvi viens ar otru”. No šī nosacījuma partnerus varētu atbrīvot tikai viena parakstītāja lēmums „tālāk neveikt ierosināto darījumu vai arī būtisku līdzīgu darījumu ar uzņēmumu”.

Taču, neraugoties uz noslēgto vienošanos un pūlēm „lietu sakārtošanā”, „bāleliņi” pie savas bankas akciju porcijas tā arī netika, un par notikumu gaitu Diena ir solījusi savu pētījumu turpinājumu jau tuvākajā laikā. Tikmēr Pietiek šodien publicē visa šī 2014. gada 15. aprīļa „indikatīvo nosacījumu uzskaitījuma” tekstu.

Zemāk rakstītais ietver Indikatīvo Nosacījumu Uzskaitījumu, kas raksturo provizorisko sadarbību starp Ripplewood Advisors LLC un Callidus Capital, kopīgi iegūstot Citadele banka akcijas Latvijā, un kas stājas spēkā 2014.gada 15.aprīlī.

Pārņēmēji

Ripplewood Advisors LLC (“Ripplewood”) un Callidus Capital (“Callidus”) (katra no tām “Puse”, kopā “Puses”) katra izveidos Īpašam Nolūkam Dibinātu Sabiedrību (special purpose vehicle), lai īstenotu Ierosināto Darījumu

Mērķa uzņēmums

Citadele banka, akciju sabiedrība Latvijā (“Citadele” vai “Uzņēmums”), no kuras 75% mīnus viena akcija pieder Latvijas valsts Privatizācijas aģentūrai (“LPA”) un 25% plus viena akcija pieder Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai (“EBRD”).

Ierosinātais darījums

Īpašam Nolūkam Dibinātās Sabiedrības (SPV) kopā iegūs akcijas vismaz 75% mīnus viena akcija apmērā un ne vairāk kā 100% Citadeles kopējā apgrozījumā esošā akciju skaita apmērā par ierosināto Darījuma cenu.

Pušu vienošanās

Ripplewood ir pieņēmis visus nepieciešamos lēmumus, lai parakstītu šo Nosacījumu Uzskaitījumu un piedalītos tālākā Ierosinātā Darījuma izvērtējumā, ieskaitot Mērķa Uzņēmuma padziļināto izvērtējumu, akciju iegādes līguma projekta sagatavošanu, pušu biznesa plāna pārskatīšanu un, padziļinātā izvērtējuma apmierinošu rezultātu un Pušu vienošanās gadījumā, iesniegtu Pārdevējam nākamo piedāvājumu.

Puses vienojas, ka visi nosacījumi  un vienošanās, kas saistās ar Darījumu, ir jāapspriež ar citām Pusēm, un ka par dokumentu nosacījumiem, kas saistās ar Potenciālo Darījumu (ieskaitot Pārdevējam iesniedzamo Mērķa uzņēmuma saistošo piedāvājumu),  katrai no Pusēm pirms tam ir kopīgi jāvienojas.

Puses vienojas, ka to attiecības saistībā ar Mērķa Uzņēmuma kontroli (veicot Potenciālo Darījumu) tiks pārvaldītas ar visaptverošu Pušu Akciju turētāju vienošanās palīdzību, kura tiks veidota, balstoties uz šo Nosacījumu Uzskaitījumu.

Pirkuma cena

Tiks noteikta, balstoties uz iepriekš noteiktu metodoloģiju.

Iegādājamās akcijas

Ierosinātā Darījuma rezultātā notiek akciju iegāde (“Akcijas”), kuru skaits ir vismaz 75% mīnus viena akcija  un ne vairāk kā 100% Citadeles kopējā apgrozījumā esošā akciju skaita.

Pārvaldība

Pušu tiesības nominēt to pārstāvjus Padomē (board of directors) tiks noteiktas pro rata, balstoties uz īpašumtiesību apmēru. Pusēm būs tiesības nominēt pārstāvjus katrā no Padomes komitejām pro rata, balstoties uz īpašumtiesību apmēru, katrai Pusei paturot tiesības nominēt vismaz vienu pārstāvi katrā no Padomes komitejām. Puses kopīgi pārskatīs vadības komiteju un noteiks izmaiņu nepieciešamību.

Visi ar korporatīvo pārvaldību saistītie jautājumi tiks izlemti, vairākumam balsojot, izņemot šādas (“Kvalificēta vairākuma”) rīcības vai rezolūcijas, kuru pieņemšanai būs nepieciešams katras Puses rakstisks apstiprinājums:

Jebkāda veida izmaiņas memorandā, Mērķa uzņēmuma statūtos vai citos organizācijas dokumentos, kā arī citu uzņēmumu, kurus tieši vai netieši kontrolē Mērķa Uzņēmums, statūtos vai citos organizācijas dokumentos (individuāli “Grupas Uzņēmums” vai, kopā, “Grupa”);

Jebkādi saistīti pušu darījumi, kuri definēti Akciju turētāju līgumā;

Dividenžu noteikšana un  izmaksa;

Grupas Uzņēmuma likvidācija, izbeigšana vai slēgšana;

Jebkāda veida Grupas Uzņēmuma kapitāla samazināšana;

Jebkādi kapitālizdevumi, kuri pārsniedz Akciju turētāju līgumā noteikto apmēru;

Grupas Uzņēmuma Ikgadējā Gada pārskata (Annual Operating Plan (“AOP”), budžeta un jebkādu saistītu materiāla rakstura jautājumu apstiprināšana

Vadības komanda

Investori vienojas, ka Valdis Siksnis sniegs ierosinājumus par Mērķa Uzņēmuma Sākotnējo vadības komandu un kļūs par Mērķa Uzņēmuma Chief Executive Offer [droši vien domāts Officer], īstenojot AOP. Gadījumā, ja Ripplewood pieņems lēmumu izvirzīt citu Mērķa uzņēmuma Chief Executive Offer, šādam  lēmumam ir jābūt pamatoti pieņemamam arī Otrai Pusei.

Vadības iespējas

Puses vienojas piešķirt vadības komandai motivācijas plānu, saskaņā ar kuru vadības komandas būtiskākajiem locekļiem tiks piešķirta prēmija, kad Investors veiksmīgi izies no Mērķa Uzņēmuma. Par Motivācijas plāna detaļām vienosies Investori un vadības komanda, un tās tiks ietvertas Akciju turētāju līgumā.

Izdevumi

Visus ar darījumu saistītos izdevumus, ieskaitot padziļinātās izpētes izmaksas, segs Puses, pro rata balstoties uz īpašumtiesību apmēru.

Akciju līdzpārdošanas pienākums (drag along)

Gadījumā, ja vienai Pusei pieder Uzņēmuma akciju vairākums, vai arī tā apvienojas ar citiem akciju turētājiem, izveidojot vairākumu, un piekrīt pārdot Uzņēmumu, otra Puse nevar iebilst pret šādu darījumu. Šādā gadījumā pusēm ir jāpiesaista abpusēji pieņemams un neatkarīgs starptautiski pazīstams investīciju baņkieris, lai saņemtu viedokli par potenciālā darījuma atbilstību un godīgumu.

Akciju līdzpārdošanas tiesības (tag along)

Gadījumā, ja viena no Pusēm piekrīt pārdot tās rīcībā esošās Uzņēmuma akcijas, otrai Pusei ir tiesības pārdot tās rīcībā esošās akcijas ar tādiem pašiem nosacījumiem.

Pirmpirkuma tiesības

Līdz ar augstāk minētajām akciju līdzpārdošanas tiesībām, jebkādam puses vienošanās dokumentam pārdot akcijas ir jāietver arī nosacījums, kas ļauj otrai pusei iegādāties šīs akcijas par tādu pašu cenu un tādiem nosacījumiem, kā tiek piedāvāts trešajai pusei.

Kompensācija

Ripplewood parasti saņem 20% no visām dividendēm un investīciju radīta kapitāla vērtības pieauguma. Lai novērstu šaubas, jāprecizē, ka Callidus šajā Ierosinātajā Darījumā neveiks nekāda veida kompensāciju Ripplewood.

Ekskluzivitāte

Puses vienojas strādāt ekskluzīvi viena ar otru, lai īstenotu Ierosināto Darījumu. Ja kāda no Pusēm, vienpusēji pieņemot lēmumu, nolems tālāk neveikt Ierosināto Darījumu, vai arī būtisku līdzīgu darījumu ar Uzņēmumu, Puses tiks atbrīvotas no šī ekskluzivitātes nosacījuma.

Konfidencialitāte

Pusēm ir jāievēro konfidencialitāte saistībā ar šī Nosacījumu Uzskaitījuma esamību un nosacījumiem, kā arī saistībā ar jebkādu informāciju un materiāliem, kurus Puses izstrādās vai saņems saistībā ar Ierosināto Darījumu.

Vienojušies un piekrituši iepriekš minētajā datumā:

Ripplewood Advisors LLC                                                           Callidus Capital

Vārds: Christopher Minnetian                                           Vārds: Valdis Siksnis

Amats: General Counsel and Managing Director              Amats: Chairman of the Managememt Board

Datums: 2014.gada 15.aprīlis                                           Datums: 2014.gada 15.aprīlis

Novērtē šo rakstu:

67
2

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Vēlēšanas: kāpēc vajag iet vai neiet pie balsošanas urnām

FotoPašreiz sociālajos tīklos izskan daudz aicinājumi boikotēt vēlēšanas, un daudzi arī uzskata, ka nav vērts piedalīties vēlēšanām, jo pa lielam nekas nemainīsies. Un uz vēlēšanām pamatā neiet cilvēki, kuri nav apmierināti ar valdību, ar Saeimā ievēlēto deputātu darbu. Bet vēlēšanu boikots ir izdevīgs varas partijām, un tās to slēpti atbalsta.
Lasīt visu...

18

Mūsu politprostitūciju nedrīkst publiski saukt par politprostitūciju!

FotoLatvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) aicina Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju reaģēt uz deputāta Aleksandra Kiršteina (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–”Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK) 25. septembra izteikumiem mikroblogošanas vietnē Twitter. Deputāts, komentējot priekšvēlēšanu debates LTV ēterā, raksta: “Politprostitūta Bērtule, vadot Saeimas kandidātu debates LTV1, visu laiku melo, ka politiķi (domāti NA) grib likvidēt Satversmes Tiesu, noklusējot, ka tā ir jāpārceļ uz Augstāko Tiesu kā Igaunijā, Somijā un Zviedrijā! Pirmskara Latvijā Satversmes jautājumus skatīja AT Senāts!”
Lasīt visu...

12

Kāpēc jums vajadzētu nobalsot par mums - Marksa mūsdienu mazbērniem

FotoLīdz Saeimas vēlēšanām tikai 5 dienas, un, ja vēl turpini izlemt, par kuru politisko spēku atdot savu balsi, piedāvāju 15 iemeslus, kāpēc balsot par 15. sarakstu – Progresīvajiem.
Lasīt visu...

15

Vai "Konservatīvo" sīkpartijā atdzimst nacisms?

FotoŠis jautājums man radās jau pirms diviem gadiem, kad Vācijas kolēģi vērsa uzmanību uz simbolu iespējamu izmantošanu un simboliskajiem tekstiem, ar ko tika rotāti aizsaulē aizgājušās Jutas Strīķes, vienas no Jaunās konservatīvās partijas līderēm, bēru vainagi no viņas partijas biedriem.
Lasīt visu...

21

Nacionālisms, nacisms, fašisms, pozitīvais nacionālisms un citi "ismi"

FotoJums nepatīk garas runas un mani garie raksti, tāpēc šoreiz būs īsāk. Tam, par ko runāšu, ir dažādi nosaukumi, tam daudz ko nepelnīti piedēvē, un tam ir dažādas izpausmes, bet patiesībā runa ir par vienu un to pašu – par patikšanu un nepatikšanu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Tautvaldība ir tautas pārstāvniecība valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanai, valsts pārvaldes institūciju veidošanai un lēmumu pieņemšanai

Satversmes 1. nodaļas 2.pants nosaka: “ Latvijas valsts suverēnā vara pieder...

Foto

“Kapteinis Amerika” aicina taupīt

Vadīkļi Vakareiropā brēc par enerģētisko krīzi. S…di, ko ar zaļo dienaskārtību, suicidālām sankcijām un nesaimnieciskumu savārījusi izkurtējusī Eiropas elite, būšot jāizstrebj pārvaldītajām...

Foto

„Attīstībai/Par” nopirkta publikācija „Delfos”: ja tas mums izdevīgi, mēs izliksimies, ka atbalstām valsts aizsardzības dienestu

Nepieciešamība stiprināt Latvijas drošību laikā, kad blakus Eiropā notiek karš, šķiet...

Foto

Esmu balsojis par partijām un politiķiem, kas ir līdzatbildīgi Latvijas izzagšanā, un atkal iešu uz vēlēšanām

Ļoti miglaini atceros savas pirmās vēlēšanas. Es tikko kā biju...

Foto

„Attīstībai/Par” nopirkta publikācija „Delfos”: es nemaz neesmu tāds hameleons un gļēvulis, kā jums izskatās, jo man ir apņēmība

Jūsu balss izšķirs, kas vadīs mūsu valsti. Pirms...

Foto

Logs vai varnešu kolektīvās pašsaglabāšanās instinkts

Mums katram ir izveidojies vai izveidots savs logs, caur kuru mēs uzlūkojam pasauli. Un šie logi mēdz būt ļoti dažādi...

Foto

Jaunzemes rīcība vērtējama kā amata pienākumu, konkrēta rīkojuma vai uzdevuma nepamatota nepildīšana vai novēlota, nolaidīga vai nekvalitatīva pildīšana

Ceturtdien, 15. septembrī finanšu ministrs Jānis Reirs ir izdevis...

Foto

Nedodiet sevi apmuļkot! Sīkumains, bet ļoti bīstams

«Okupāciju noliegt? Manā skatījumā tā ir bijusi. Attaisnot Krievijas prezidenta darbību es netaisos, un tā nav man simpātiska. Neskatos...

Foto

Paskaidrojumi Plešam: nav labi, ja nepatiesu informāciju apzināti izplata tik augsta valsts amatpersona kā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

[1] 2022. gada 25. augustā Daugavpils...

Foto

Inflācijas krīze – laiks, kad mērķtiecīgi izvēlēties Latvijas uzturproduktus

„Rudentiņis – bagāts vīrs,” septembrī, vācot ražu vai gādājot krājumus ziemai, teica mūsu senči. Septembris mūsdienās ir...

Foto

Kariņam aste kājstarpē - "Vienotības" premjers izrādījies Putina skolnieks

Jau vairākus mēnešus virkne mediju aicina ministru prezidentu Krišjāni Kariņu piedalīties raidījumos, kuros bija iecerēts iztirzāt premjera...

Foto

Politikā man kopā ar Pavļutu pie siles tikt neizdevās, tagad izmēģināšu „dzimumu līdztiesības” tēmu

"Dzimumu līdztiesība?! Mums taču ar to viss kārtībā!" ir biežākā reakcija, kad...

Foto

Tikai nesmejieties, kad es jums mēģināšu iestāstīt, ka Latvijas valsts šajos četros gados ir kļuvusi drošāka un stiprāka

13. Saeima ierakstīs Latvijas valsts politiskajā vēsturē vismaz trīs...

Foto

1. oktobra mājsēdes organizatori

Piežmiegusi CVK naudu Saeimas vēlēšanu popularizēšanai, kliķe atklāti aicināt uz boikotu tomēr neuzdrošinās. Taču izskatās, ka varneši nudien ir nobijušies no ļaužu...

Foto

Subjektīvs Saeimas deputātu kandidātu sarakstu apskats

Pirms kāda laika aicināju iet uz vēlēšanām un balsot kaut par pašu lielāko “dunduku”, tikai pret varas partijām. Pie viena...

Foto

LPSR 2.0 kūrē reliģiju

Levits, kas identificē sevi kā latvieti, sadarbībā ar valdošās koalīcijas tieslietu ministru (lasi – boļševiku komisāru) Bordānu ir iesniedzis likumprojektu, lai mainītu...

Foto

Vēlēšanas: piedalīties vai ignorēt?

Pēc vairāku lasītāju lūguma mēģināšu “izvilkt esenci” un īsi pamatot savu jau vairākkārt pausto viedokli par “vēlēšanām” mūsdienu Latvijā un to lomu...

Foto

Dzīvnieku aizsardzības organizācijas nosoda bezatbildīgo aicinājumu doties meklēt un fotografēt lāčus

Dzīvnieku aizsardzības organizācijas nosoda nepārdomāto un provokatīvo publiskajā telpā izskanējušo Latvijas Nacionālā dabas muzeja iniciatīvu,...

Foto

Elektrizētā priekšvēlēšanu kampaņa

Par Dievzemītes “reņģēdāju” nežēlīgu dīrāšanu 2007.—2010. gada finanšu krīzes laikā Valdis Dombrovskis (JV) ticis pie amata Eiropas Komisijā. Toreiz pat starptautiskie naudas dūži...

Foto

Jehovas liecinieki atsāk apmeklēt cilvēkus viņu dzīvesvietās

Pēc divarpus gadu pārtraukuma no 1. septembra Jehovas liecinieki visā pasaulē, arī Latvijā, atsāks to savas darbības aspektu, kas...

Foto

Uzņēmuma pāreja – jaunā VID granāta

Nu jau ar zināmu regularitāti līdz mums nonāk lietas, kur Valsts ieņēmumu dienests (VID) apgalvo, ka ir notikusi uzņēmuma vai tā...